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中钢协：上半年钢铁行业运行特点及下半年形势分析

日期：2015-07-29
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上半年，国民经济增长积极因素不断增多，呈现缓中趋稳的特点。但是宏观经济趋稳并不代表钢铁行业面临的形势开始向好。上半年全国粗钢表观消费量持续下降，虽然粗钢产量有所下降，但是钢材供大于求的矛盾仍然十分突出，导致钢材价格持续下跌，而铁矿石价格出现了两个多月的向上反弹，钢铁企业主营业务亏损严重，钢铁行业面临的形势仍然十分严峻。

一、上半年钢铁行业运行特点

粗钢产量近20年以来首次下降。上半年，全国粗钢产量4.1亿吨，同比下降1.3%，去年同期为同比增长3%。全国粗钢产量近20年来首次下降，2014年很有可能是我国粗钢产量进入峰值区的标志。按照发达国家粗钢产量变化趋势推测，我国粗钢产量达到峰值以后，将在峰值附近波动一定时期以后呈现下降趋势。

钢材消费进入峰值区。从历史数据看，截至目前，2014年是粗钢产量峰值年，2013年是粗钢表观消费峰值年。2013年粗钢表观消费量同比增长7.1%，2014年同比下降3.29%，2015年上半年同比下降4.71%。我国粗钢表观消费量进入峰值区的特征明显，市场需求大幅增长已经成为历史，今后若干年粗钢表观消费量将在一定区间内波动，略微增长或有所下降均属正常。

钢材出口大幅增长。上半年，全国出口钢材5240万吨，同比增长27.8%；进口钢材665万吨，同比下降8.2%。上半年累计净出口钢材折合粗钢4766万吨，同比增加1279万吨。保持这样的出口量有利于缓解国内市场供需矛盾，但是从现在已经了解的情况看，在贸易摩擦方面已经面临着非常大的压力。

钢材价格持续创出新低。自2014年以来，国内市场钢材价格一路下跌。2014年钢材综合价格指数从年初的99.14点下跌至年底的83.09点，降幅16.2%。进入2015年，下跌趋势不但没有减缓，反而更加剧烈，钢材综合价格指数从去年底的83.09点跌到6月末的66.69点，降幅19.7%。今年以来钢材价格指数降幅已经超过去年全年的降幅。钢材价格指数持续突破有指数记录以来的低点，目前已经跌破63点。6月末平均价格与上年末相比，冷轧薄板每吨下降853元，镀锌板每吨下降851元，热轧卷每吨下降704元，螺纹钢每吨下降595元，高线每吨下降564元。

铁矿石价格与钢材价格出现背离。4月份以后，铁矿石价格向上反弹，中国铁矿石价格指数已经由4月10日的每吨46.84美元，上涨到6月末的每吨59.19美元，涨幅高达26.4%，而同期钢材综合价格指数下跌10.2%，矿价与钢价趋势背离。7月份以来铁矿石价格快速下跌，7月8日跌至45.13美元/吨，再创新低，近期回升至50美元/吨左右。上半年协会研究部分会员企业铁矿石库存与矿价的相关性，发现两者存在较高的正相关性，即矿价下跌，企业库存下降，矿价上涨，企业库存上涨，反映了买涨不买跌的采购心理。钢铁企业的集中补库、集中采购对矿价上涨起到了助推作用。近期铁矿石价格出现了一波下跌行情，但是仍然不能抵消钢材价格下跌的影响。

主营业务亏损加剧。上半年，大中型钢铁企业实现销售收入1.5万亿元，同比下降17.9%；实现利税390.5亿元，同比下降14.1%；实现利润总额16.4亿元，而主营业务亏损216.8亿元，增亏167.68亿元；亏损企业43户，占统计会员企业户数的42.6%，亏损企业产量占会员企业钢产量的36.8%；亏损企业亏损额185.5亿元，同比增长98.5%。

企业之间已出现明显分化。上半年，盈利前10名企业合计盈利165.9亿元，同比增长113.1%；亏损前10名企业合计亏损139.7亿元，同比增长152.3%。纵观盈利企业特点，一是生铁制造成本较低，并且效益越好的企业降本增效力度越大，仅炼钢生铁制造成本一项，企业间的差距每吨就高达500-900元；二是劳动生产率高，效益较好的企业年人均产钢普遍在800吨以上，部分企业年人均产钢量在1000吨左右。如果说炼钢生铁制造成本高低受区域影响较大，沿海沿江企业相对于内陆企业存在一定的地利条件，劳动生产率的高低则体现了企业的生产效率，体现了现代化管理水平的差距，值得企业研究。

二、钢铁行业运行中的困难和问题

一是传统用钢行业增速持续回落，钢材需求持续下降。上半年，全国固定资产投资（不含农户）23.71万亿元，同比名义增长11.4%，增速比一季度回落2.1个百分点。其中，第一产业投资同比增长27.8%，第二产业投资同比增长9.3%，第三产业投资同比增长12.4%，耗钢量大的第二产业投资增速明显低于第一和第三产业。全国房地产开发投资4.4万亿元，同比名义增长4.6%，增速比一季度回落3.9个百分点，房屋新开工面积同比下降15.8%，房地产开发企业土地购置面积同比下降33.8%。全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.3%，增速比一季度回落0.1个百分点。机械行业增速持续放缓，汽车产销增速回落，造船行业新接订单和手持订单大幅下降，传统用钢行业增长动力不足，致使钢材需求持续下降，需求不足仍是行业面临的主要困难。

二是长期的低价格极大的损害钢铁行业转型升级和创新发展。2015年以来钢材综合价格指数持续创出新低，接连跌破80点、70点、正在向60点靠近，今年上半年的降幅已经超过去年全年。钢铁行业经过对标挖潜和管理提升取得的降本成效完全不能弥补钢材价格下跌带来的损失，长此以往，企业生存都是问题，对转型升级和创新发展也构成了影响。

三是企业融资难、融资贵问题仍较突出。受银行严控钢铁企业的贷款规模影响，许多钢铁企业面临着不予增量、续贷困难、涨息和抽贷等问题。2014年，大中型钢铁企业银行借款同比下降1.43%，而非银借款同比增长9.2%，钢铁企业从传统银行融资渠道获取资金正在减少，而从非银渠道借款额大幅增长，反应了企业融资难的状况。上半年，企业银行借款同比下降6.43%，其中短期借款同比下降9%，而利息支出仅下降1.04%，企业融资贵的问题仍然突出。

四是钢材出口大幅增长，贸易摩擦增加。上半年，由于国际市场钢材价格降幅小于国内市场降幅，企业纷纷加大出口力度，造成钢材出口总量同比增长27.8%，但是出口总金额仅增长0.06%，1-6钢材出口均价同比下降172美元/吨，钢材出口量大价低，引起有关国家和地区钢铁同行对我钢材出口的普遍忧虑，也直接导致针对我钢铁产品的贸易摩擦不断增多，仅今年上半年，针对我钢铁产品新发起的贸易救济调查就多达8起，7月份又增加5起。大量的贸易摩擦既影响全行业在国际市场上的声誉，也将影响企业的现实利益，钢铁协会不断加强国际间的交流协调，也不断加强企业间的自律协调。

三、下半年形势分析及重点工作

当前，我国经济发展呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点。适应新常态、把握新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。要深刻认识我国经济发展新特点新要求，着力解决制约经济持续健康发展的重大问题。我国经济发展进入新常态已成共识，经济增长放缓以及经济结构调整带来的市场环境变化将对钢铁行业产生深远影响。

上半年国内生产总值按可比价格计算同比增长7%。分产业看，第一产业增加值同比增长3.5%，第二产业增加值同比增长6.1%，第三产业增加值同比增长8.4%，第三产业增速高于第一和第二产业。三大产业对GDP的贡献率分别为3.4%、39.8%和56.8%，与去年同期相比第一、第二产业对GDP贡献率分别下降了0.6个百分点和7.3个百分点，第三产业对GDP贡献率上升了7.9个百分点；三大产业对GDP的拉动分别为0.2个百分点、2.8个百分点和4个百分点，与去年同期相比，第一、第二产业对GDP拉动作用分别下降了0.1和0.5个百分点，第三产业对GDP拉动作用上升了0.3个百分点。第三产业是拉动经济增长的主要动力，而对钢材需求较多的第二产业增长仍然低迷，上半年全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.3%，这种GDP增长动力转换对钢铁行业而言意味着市场需求数量下降，钢铁企业要清楚的认识到市场的严峻性以及严峻形势的长期性。

钢铁行业要适应经济增长速度变化、结构优化、动力转换，就要积极主动进行结构调整和转型升级。结构调整和转型升级等不得、熬不得，也等不来、熬不起，要主动调、主动转，早调早转早受益。钢铁企业领导不要过多纠结于短期的困难与得失，要认识到结构调整必将伴随着痛苦的探索和挣扎过程；更要有功成不必在我的境界，一棒接一棒的持续推进，直到实现企业转型升级战略目标。为此，钢铁行业要立足当前谋划长远，努力做好下半年的工作：

第一，要把防风险、控产量、稳市场、增效益作为全行业的首要任务。

当前，全行业处于盈亏边缘，主营业务亏损严重，企业经济效益分化明显，部分企业经营风险加大，特别是资金风险更加突出，多数企业还面临着银行压贷、抽贷、限贷等困难，资金链异常紧张，因此，防风险首要的就是要保证资金链不断裂。

加强行业自律我们已经提了多年，也做了许多工作，但坦率地讲，效果并不理想，大家都希望别人自律，自己却不自律。现在，企业要渡过难关，最直接、最有效的方法就是控产量，就是要认真遵守“不给钱不发货，没有合同不生产，低于成本不生产”行业自律要求。控产量的根本要求就是要实现有效益的生产，不要再搞“失血性”生产。只有通过行业、企业自律把控产量工作做好，稳市场、增效益的目标才能实现。针对市场秩序有待规范，公平竞争的市场环境有待完善等方面的问题，协会将积极呼吁加大综合治理力度，打击制假售假、偷税漏税等违法行为，维护守法企业利益。

第二，要深入推进扩大钢结构应用等重点产业联盟的工作。

在这方面协会依托已建立的几个产业技术创新联盟，取得了一定成效，但就产业转型升级和产业发展需要来讲，还要进一步深化。以钢结构的推广为例，目前我国钢结构推广应用进展还较慢，虽然在超高层、大跨度空间结构、工业厂房等领域已有广泛应用，但是在住宅、城市建设等方面的应用仍有广阔的提升空间。钢铁行业要依托已建立的产业技术创新联盟，通过上下游产业的合作与协同，继续推进钢铁产品的研发与应用，着重于扩大高端产品的应用范围，提高钢材产品的应用效率，推进钢铁产品全生命周期的减量化与绿色化。还要通过产业技术创新战略联盟探索解决高端产品同质化竞争的模式与方法，通过产品研发与应用的协调，从源头破解恶性竞争的难题，通过产品的评价规范，引导产品的应用。

第三，积极促进相关财税政策落地实施。

上半年部分政策调整已初见成效，但仍有部分政策调整正待研究还没有到位，协会将继续配合政府部门做好相关工作，促使相关政策尽快调整到位。企业也要积极参与协会组织的政策研究工作，一方面要对相关税费调整等提出政策建议，另一方面对已经出台的政策在实施过程中企业遇到了哪些问题也要加强调研和反应，配合国家有关部门完善和调整钢铁产业调整政策和措施。

第四，加快钢铁行业转型升级，加快由制造型向制造服务型转变。

要按照《中国制造2025》、《钢铁工业转型发展行动计划（2015-2017）》要求，加快行业转型升级步伐。形成一批具有一流产品、一流技术、一流环境和一流管理的世界一流企业。下一步，协会将积极配合行动计划的有效实施，为企业转型发展提供必要的帮助和支持，加快钢铁企业由制造型向制造服务型转变。

第五，不断提升绿色发展水平，实现与城市共融发展。

经过不懈努力，钢铁工业节能环保水平有了显著提高，建设绿色钢铁已经取得了明显成效。但企业仍要绷紧环保这根弦，不能存在任何侥幸心理，抓紧落实环保责任，完善环保设施，严格做到达标排放。另外，我们的能源消耗与国外先进钢企还有一些差距，协会也将积极组织行业力量研究降低能源资源消耗的技术和措施，推动钢铁行业低碳发展、绿色发展，与城市共融发展。